Производство стройматериалов: обзор рынка

Ничего удивительного в этом нет, более того — гораздо большее удивление вызывает сравнительно небольшие темпы этого процесса, что позволяет предположить, что отрасли все же удастся «пересидеть» наиболее острый период кризиса, хоть и на голодном пайке.

Статистика знает все

Согласно опубликованным в начале июля данных Госкомстата, падение производства строительных материалов в июне 2009 по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. составило от 10 до 57%, в зависимости от вида продукции.

Так, производство цемента в этот период снизилось на 32,1% — до 1,056 млн тонн, производство цемента в январе-июне 2009 года составило 4,271 млн тонн — на 45,3% меньше, чем в январе-июне 2008 года.

Производство керамического неогнеупорного строительного кирпича в июне 2009 года снизилось на 46,4% — до 109 млн усл. шт. кирпича. По итогам января-июня 2009 года производство этой продукции снизилось на 58,1% - до 416 млн усл. шт. кирпича.

Производство блоков и кирпича из цемента, искусственного камня и бетона снизилось на 54,9% по сравнению июнем 2008 года — до 86,4 млн усл. шт. кирпича. По итогам января-июня производство этой продукции снизилось на 65,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 378 млн усл. шт. кирпича.

Производство сборочных конструкций из цемента, бетона и искусственного камня в июне 2009 года снизилось на 56,5% по сравнению июнем прошлого года — до 141 тыс. куб. м. В январе-июне производство этой продукции снизилось по сравнению с первым полугодием 2008 г. на 64,2% — до 695 тыс. куб. м.

Производство шифера, листов гофрированных и аналогичных изделий из асбестоцемента в Украине в июне 2009 года упало на 26,2% - до 40,5 млн усл. плит. В январе-июне 2009 года производство этой продукции сократилось на 44,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 151 млн усл. плит.

Производство плит и керамической плитки в июне 2009-го снизилось на 10,5% к июню прошлого года — до 3,185 млн кв. м. По итогам января-июня 2009 года производство этой продукции снизилось на 2,2% — до 19,878 млн кв. м.

Столь неутешительные итоги работы отрасли в течении полугодия не могли не отразиться и на рынке готового бизнеса, на котором прибавилось предложений о продаже готовых производств и отдельных объектов, так или иначе связанных с выпуском строительных материалов.

В поисках дна

Уже в июне небольшие производственные предприятия уверенно опередили торговлю по числу предложений на рынке продажи готового бизнеса Украины — их общая доля на рынке выросла с 23 до 29%, а большую часть из них, (около 47%), несмотря на возросшее в этом сегменте количество бизнес-объектов пищевой, химической и легкой промышленности, по-прежнему составляют компании, выпускающие строительные материалы и комплектующие.

Как уже отмечал ИнтерКредит, вслед за замораживанием подавляющего числа новостроек в стране и сворачиванием строительства гражданами частных домов (дач, гаражей и пр.) большинство из них остались без заказов, а отнюдь не все их владельцы обладают финансовыми и организационными возможностями перепрофилировать их на выпуск сопутствующей продукции, например, для муниципальных или других «вечных» общественных нужд — как это может позволить себе сделать более обеспеченный инвестор, приобретя сегодня подобные предприятие по разумной цене.

В настоящее время по географическому расположению и ценам бизнес-объекты по производству стройматериалов представлены следующим образом:

Киев и Киевская область — около 29,4% всех предложений на рынке. Цены колеблются от 750 тыс. долл. (фабрика по производству утеплителя), до 3 млн. долл. (завод строительного оборудования).

Центральные области занимают второе место на рынке, с 23,5%-й долей. Стоимость предприятий составляет: от 200 тыс. долл. (деревообрабатывающая фабрика в Черкасской области), до 250 тыс долл. (производство строительного оборудования в Кировоградской области).

Западные регионы — порядка 18% предложений по реализации. Ценовой диапазон: от 150 тыс. долл. (многопрофильное строительное производство в Ивано-Франковске), до 250 тыс. долл. (столярный цех в г. Львове)

Юг и юго-восток представлены 17%-й долей на рынке и ценовым диапазоном от 40 тыс. долл. (производство металлопластиковых окон в Запорожье), до 100-150 тыс. долл. (предприятия по обработке мрамора и гранита в Николаеве)

Север страны замыкает список с 12% предложений. Цены на действующие предприятия колеблются здесь от 490 тыс. (деревообрабатывающая фабрика в Житомирской области) до 7,5 млн. долл. (гранитный карьер и производство щебня) в том же регионе.


Перспективы и прогнозы

Будущее рынка строительных материалов остается туманным и на обозримую перспективу будет, скорее всего, определяться тремя следующими противоречивыми по направлению своего воздействия факторами.

Во-первых, проблема завершения новостроя пусть медленно и осторожно, но все же сдвинулась с мертвой точки. 19 июня Государственное ипотечное управление (ГИУ) таки начала проведение аукционов на публичное размещение своих давно обещанных облигаций на номинальную сумму 1 млрд грн., со сроком обращения 5 и 7 лет.

Правда, этих ценных бумаг удалось реализовать лишь на 502 млн. гривен, а общая сумма госпомощи в результате составила не 2,5 млрд грн, как предполагалось ранее, а всего 1,1 млрд грн. Остальные средства должны были выдать в качестве кредитов Укрэксимбанк и Ощадбанк, однако направить средства госбанков на кредитование физлиц не удалось. Однако эта подвижка дала возможность Межведомственная комиссия Министерства регионального развития и строительства 17 июля 2009 г. провести отбор компаний для получения средств на достройку жилых объектов со степенью готовности более 70%.

По результатам шести конкурсов, проведенных с 7 по 17 июля с.г., профинансированы будут лишь 82 из таких 495 объектов, причем сдать их планируется не позднее 25 декабря, но даже и эта капля в море способна в сложившихся условиях вызвать заметное оживление на рынке стройматериалов и обострение конкуренции между его основными игроками.

Во-вторых, 22 июля украинский Кабмин решил сократить финансирование государственной программы по подготовке и проведению в стране чемпионата Европы по футболу Евро-2012 на 22,4% — до 126,071 миллиардов гривен ($16,5 млрд.). Это связано с тем, что УЕФА сократил список украинских городов-кандидатов на проведение матчей Евро-2012 с шести до четырех (из списка претендентов безвозвратно исключены Одесса и Днепропетровск).

Таким образом, предприятия, производящие стройматериалы в этих регионах уже получили пессимистичные сигналы относительного своего будущего развития и их собственники вынуждены будут пересмотреть стратегию своего дальнейшего выживания. Выходов немного — частично перепрофилировать мощности (если это возможно) или выставить бизнес на продажу (или привлечь стратегического инвестора).

Что же касается других претендентов н асладкий кусок футбольного пирога, то пока в числе безусловных фаворитов среди них представляются лишь Киев и Донецк. Тем не менее, борьба за контроль над рынком производства стройматериалов будет, несомненно, продолжаться как в указанных регионах, так и во Львовской, в Харьковской областях, а в связи с перечисленными выше обстоятельствами представляется маловероятным, чтобы цены на соответствующие бизнес-объекты в этих регионах продолжали снижаться.

И, наконец, в-третьих. На днях сама госпожа премьер-министр сообщила, что правительство инициирует реализацию сразу десяти инвестиционных проектов по строительству грузовых терминалов в портах Украины. Несмотря на то, что претворение этой инициативы в жизнь — дело весьма неблизкого будущего, она заслуживает самого пристального внимания.

Морские порты на протяжении всей истории независимости Украины являлись, пожалуй, единственными источниками постоянного пополнения бюджета, на работу которых в меньшей степени, чем на другие отрасли экономики воздействавали как конъюнктура мировых рынков, так и внутриполитические дрязги. Дальнейшее развитие основных морских портов (а это, в первую очередь, как раз крупномасштабные строительные работы и миллионы тонн стройматериалов) все это время сдерживалось недостатком свободных денег.

Финансирование же этих работ за счет бюджетных средств означает формирование для производителей стройматериалов долговременного государственного заказа, по крайней мере сопоставимого со строительными «пенками» ЕВРО-2012 и, как следствие, роста инвестиционной привлекательности предприятий этого сектора, тяготеющих к приморским регионам.