Ломбардный бизнес в Украине: цифры и факты | Продажа бизнеса

…около 200%. Неудивительно, что ломбарды в 2009-2010 гг. росли как грибы, да и сегодня их количество продолжает увеличиваться.

Больше кредитов — больше прибыли

В динамичном развитии рынка ломбардов «виновато» падение уровня доходов населения и кризис банковского кредитования. Впрочем, все это было лишь следствием влияния общеэкономического кризиса. Ломбардный бизнес до последнего времени был самым динамично развивающимся сегментом финансового рынка.

Наиболее весомым показателем развития отрасли является статистика количества выданных ломбардами кредитов. За 2008 г. их было 4,9 млн., а уже в 2010 г. - 9,25 млн. Учитывая общее количество населения Украины, можно предположить, что немалое число заемщиков стало завсегдатаями ломбардов.

Недаром у крупных операторов существует несколько видов дисконтных карточек, которые дают возможность получить меньший процент за пользование кредитом. Интересно, что отдельные ломбарды уже начали позиционировать свои услуги под слоганом «деньги до зарплаты», реализация которого на практике довольно опасна для населения.

Растет и прибыль ломбардов. Так, по сравнению с 2009 г., в 2010-м нераспределенная прибыль ломбардов увеличилась на 89,1% - до 81,3 млн грн..

При том, что среднегодовой прирост количества выданных кредитов выше, чем за 2008-2010 гг. составил около 37%, сумма выданных кредитов под залог увеличилась за 2008-2009 г. на 64,8% до 3,5 млрд грн и за 2009-2010 гг. на 57% до 5,5 млрд грн. Это говорит об увеличении средней суммы ломбардных кредитов - с 433,4 грн в 2008 г., до 595,1 грн. в 2010-м.

В фаворе драгметаллы

Структура залогов, под которые ломбарды выдают кредиты достаточно прогнозируема, и отражает сам характер их услугах – получение небольших краткосрочных займов под быстро оформляемый залог.

К последним, как нельзя как лучше относятся изделия из драгоценных металлов и камней. За 2008-2010 гг. сумма кредитов под этот залог выросла на 3,36 млрд грн. что позволило занять на конец прошлого года 92,5% в структуре залогов ( на конец 2008 г. – 81,4%).

Второе место среди популярных видов залога на 01.01.2011 г. занимала бытовая техника (6,6%), тогда как залоги в виде автомобилей и недвижимости по понятным причинам мало популярны – 0,4% и 0,2% соответственно. Очевидно, что заемщики не стремятся отдавать ростовщикам самое ценное, и не привлекают через ломбарды крупные кредиты там, где могут воспользоваться на более выгодных условиях банковским финансированием.

Кризис практически не повлиял на схему работы ломбардов. Из двух наиболее ходовых залогов как раньше, так и сейчас первенство занимают изделия из драгоценных металлов и камней, за которые можно получить 70-75% от оценочной стоимости залога, тогда как бытовая техника и электроника будет оценена в среднем на 40%. Заемщики, предоставляющие под залог автомобили или недвижимость могут рассчитывать на 50-80% от стоимости актива.

Интересно, что преобладание среди залога драгметаллов прямо влияет на увеличение среднего размера кредита (т.е. не сами заемщики стали брать большие кредиты). Рост стоимости, например, золота, ведет к пропорциональному увеличению его оценочной стоимости.

Кусачие проценты

Платой за оперативность выдачи кредитов ломбардами служат умопомрачительные проценты: средневзвешенная ставка по ломбардным кредитам на конец 2009 г. составляла 201,5% годовых, а по итогам I квартала текущего года – уже 221,7%!

На основании квартальных данных можно говорить о том, что тенденция к росту средних ставок по ломбардным кредитам укрепляется. Так, на конец 2008 г. она составляла 158% годовых, и до начала II квартала текущего года выросла на 63,7% годовых. Вместе с тем, на основании тех же данных Госфинуслуг, средневзвешенные годовые ставки показывают падение: в 2009 г. – 251,1% и в 2010 г. – 216,5%.

Столь существенное различие в квартальных и годовых показателях может поясняться «доначислением» показателей в годовом разрезе, т.е. годовая отчетность несет более точные цифры, чем оперативные данные за квартал. Примечательно, что ставки кредитования могут отличаться даже в пределах одной сети ломбарда, и зависят от региона, удаленности населенного пункта от центрального (регионального) офиса и т. д.

Вместе тем выгодность выдачи даже краткосрочных займов неоспорима. Лишь до 10% ломбардных кредитов погашается за счет продажи залога, и остальные 90% - выкупаются заемщиками. Это говорит о том, что ломбард большинство заемщиков не рассматривают как место «слива» некритически нужных вещей, и пользуются их услугами не только малообеспеченные слои населения, но и средний класс. Более того, услугами ломбардов пользуются и действующий бизнес, но с учетом процентов по кредиту, считать данный способ оптимальным для финансирования предпринимательской деятельности весьма трудно.

Ломбардная конкуренция

Для открытия ломбарда необходим стартовый капитал в пределах 300-400 тыс. грн., но в эту сумму входит b минимальный объем уставного фонда (200 тыс. грн). Это делает данный бизнес сравнительным простым для входа новых игроков.

Про уровень конкуренции в отрасли говорит тот факт, что если на конец 2008 г. в Украине было 314 ломбардов, то на конец I кв. 2011-го – уже 434. В борьбе за клиента ломбарды придерживаются более лояльных условий кредитования и гибких систем скидок, а также работают в круглосуточном режиме.

Впрочем, активных финучреждений на рынке не так много, как на бумаге - на протяжении долгого времени Госфинуслуг не получала отчетности от 80-100 ломбардов, которые были официально зарегистрированы.

По мере улучшения экономической ситуации, ажиотаж по поводу открытия ломбардов несколько спал. По данным Госфинуслуг, за 2009 г. было открыто 59 ломбардов, за весь 2010 г. – 53, а за I квартал текущего года – только 8.
Вместе с тем, рынок ломбардов достаточно структурирован. На 100 ломбардов, ранжированных по объему предоставленных финансовых кредитов, приходится 95% от общего объема кредитов. При этом на долю первых трех операторов рынка приходится 42,6% от общего объема предоставленных кредитов и 37% всех активов ломбардов. Топ-10 ломбардов занимают 68,1% рынка по сумме выданных кредитов и 64,5% по активам.

Как уже отмечали специалисты компании "Интер Кредит" весомый ломбардный бизнес можно построить только при построении крупной сети. По данным Всеукраинской ассоциации ломбардов, филиальная сеть ломбардов по всей территории Украины составляет 3 282 точек предоставления услуг. В этой связи мелкие операторы этого рынка уже в скором будущем будут вынуждены либо его продавать, либо объединяться...