ИнтерКредит » Обзор рынка » Авторынок

Автобизнес-2010: обзор рынка Украины

  Автор: Станислав Кунцевич  / Источник: intercredit.com.ua
Судя по динамике спроса и предложения на рынке действующего бизнеса, эта отрасль предпринимательской деятельности понемногу выходит из кризиса...


Согласно прогнозам конца 2009 – начала текущего года, эксперты ожидали, что украинский авторынок обвалится относительно прошлого года еще на 12% - до 150 тыс. реализованных новых легковых автомобилей. По другим оценкам, они должны были даже вырасти — до 170-180 тыс, что, однако, все равно составило бы лишь около 40% докризисных объемов. Как известно, по итогам 2009 г. продажи легковых авто составили 163 тыс. транспортных средств, что на 74% меньше показателя 2008-го...

Динамика продаж

В апреле 2010 (впервые с начала года) продажи новых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 4%, в мае этот показатель составил 7%, а в июне был поставлен своеобразный рекорд - по сравнению с июнем-2009 было реализовано на 24% больше авто (+22% по сравнению с маем т.г.)

В июле увеличение объемов продаж несколько приостановилось (+12% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года), а в августе началось сезонное падение. В прошлом месяце было реализовано порядка 13,6 тыс. новых автомобилей (на 10,1% меньше, чем в июле). По данным компании Auto-Consulting, снизились продажи и по итогам восьми месяцев текущего года — до 96,3 тыс. авто, что на 12,6% меньше аналогичного периода 2009 года.

Осень уже началась, но подводить итоги пока рано, тем более, что в Украине автобизнес как таковой вовсе не ограничивается только продажами и тем более — исключительно новых авто.

По данным Ассоциации дилеров автомобилей с пробегом, по итогам 2009 года продажи автомобилей на первичном рынке составили всего 32,2% (163 тыс. авто), а показатели вторичного рынка - 337,9 тыс. автомобилей (67,2% всех сделок). Таким образом, удельный вес вторичного рынка за 2009 г. вырос почти на 30% и, по предварительным данным, подобная тенденция сохранится и в текущем году.

Отметим, вследствие кризиса рухнул не весь украинский авторынок, а лишь уровень продаж новых авто, так как уменьшение продаж на вторичном рынке в прошлом году составило всего 19,4 %, а в текущем, вероятнее всего, даже возрастет.

Все это нашло свое отражение и на украинском рынке готового бизнеса, ассортимент которого отнюдь не исчерпывается автосалонами и другими площадками по торговле автомобилями.

Спрос и предложение

Знаменательно, что по итогам второго полугодия -2010 года предприятия автобизнеса заняли предпоследнее пятое место по числу предложений о продаже (6% всего количества заявок), опередив лишь предприятия, чья работа связана с использованием высоких технологий.

Как уже отмечал ИнтерКредит, существенное снижение доли компаний этого сектора действующего бизнеса (по итогам первого квартала она достигала 12% соответственно), очевидно вызвано оживлением собственно на авторынке (как в сегменте торговли авто, так и в автопроизводстве), а также активизацией крупных игроков в сегментов автосервиса и автозаправок. Таким образом просматривается четкая тенденция на стабилизацию положения в отрасли, сопровождаемая, несмотря на передел во многих секторах рынка, заметным снижением общего числа заявок на продажу предприятий.

Это коснулось всех ценовых категорий предприятий автобизнеса. В нижней (до 250 тыс. долл.) общее число предлагаемых на продажу компаний уменьшилось с 20% (в начале июня 2010 г.) до 16% что приблизительно соответствует уровню осени 2009 г (14,5%)

При этом в данной ценовой группе лидируют и автомойки и небольшие СТО, в то время как число предлагаемых к относительно дешевых автозаправок существенно сократилось, а малых транспортных предприятий — и вовсе сошло на нет.

В средней ценовой категории (до 1 млн. долл.) количество заявок на реализацию автобизнеса за прошедший год практически не изменилось 12% (12% - в мае, 13%- осенью 2009г.), причем лидируют здесь более крупные станции комплексного техобслуживания и одиночные автозаправки.

И, наконец, в высокой ценовой категории ( свыше 1 млн. долл.) доля компаний автобизнеса составляет около до 10 % всех предложений (9,5% весной текущего года), пальму первенства среди которых удерживают автотранспортные предприятия (в том числе — и привлечение стратегических инвестиций), автосалоны и сети АЗС.

Огласите весь список!

Что же касается разделения внутри группы, то на рынке продолжало снижаться количество предложений о продаже специализированных торговых площадок и автосалонов, не связанных напрямую с крупными автопроизводителями. Если к осени прошлого года доля предложений таких объектов cреди предлагаемых к продаже предприятий действующего автобизнеса не превышала 13%, то теперь она упала до 9%.

Цены на них изменились незначительно и на сегодняшний день составляют от 650 тыс. долл. (автосалон в г. Кривой Рог) и 1млн. 200 тыс. долл. (сеть автосалонов на западе Украины до 6 миллионов долл. (комплексное предприятие по продаже автомобилей в г.Запорожье).

Что же касается предприятий, ориентированных на транспортные перевозки, то спад предложений о их продажи, начавшийся еще летом прошлого года, к настоящему времени усилился еще больше. Это вызвано как недавними заявлениями Президента и правительства Украины о реанимации программ транзитных коридоров, так и с надеждами, которые многие транспортники связывают с принятием нового Налогового кодекса, в частности, предусмотренными в нем налоговыми льготами для пассажирских автоперевозчиков (такси).

В настоящее время данная группа предприятий составляет около 22% всех предложений на рынке действующего автобизнеса, а цены на них колеблются от 50 тыс. долл. (инвестирование в развитие службы такси в центральной части Украины) и 1 млн. 600 тыс. долл. (компания по перевозке строительных смесей (Киев и область), до 5,5 млн. долл. (доля автобизнеса в Севастополе.) 7,7 млн. долл.

Значительно активизировалось предложение на рынке наиболее массовой группы предприятий автобизнеса - СТО, автомастерских, автомоек и пр. Как и предсказывал ИнтерКредит резкое снижение автопродаж не повлекло за собой обвального сокращения спроса на услуги этих компаний. Более того, у некоторых из них даже прибавилось заказчиков — из числа владельцев новых авто, приобретенных у «серых» дилеров, а также тех, кто приобрел уже подержанную машину на вторичном рынке.

Все это вызвало не только передел уже имеющихся активов в этой области, но и открытие новых предприятий данного сегмента, что соответствующим образом отразилось и на ассортименте,предлагаемых к продаже бизнес-объектов.

К началу сентября 2010 г. их доля составила свыше 55% всех заявок на реализацию (по сравнению с 41% в августе-сентябре 2009-го), а диапазон цен существенно расширился. В настоящее время их стартовая стоимость варьируется от 65 тыс. долл. (франшиза на ремонт авто на всей территории Украины), 100- 120 тыс. долл. (автомойки в Киеве и Киевской области), и 250 тыс. долл. (СТО и автомойка в Запорожье), - до 500 тыс. долл. (станция техобслуживания авто в Харькове) и 600 тыс. долл. (автосервис в Киеве).

Крупные же сети автосервиса твердо занимают место в верхней ценовой категории — например, за сеть СТО на западе страны стартовая цена доходит сегодня до 2,3 млн. долл..

Незначительно изменилось за прошедший год и количество предлагаемых к продаже автозаправочных станций. В настоящее время доля АЗС на рынке готового автобизнеса составляет порядка 14% (вместо 12% осенью прошлого года).

Стоит отметить, что передел этого сегмента авторынка в Украине близится к своему логическому завершению, чему по-прежнему способствует активизация крупных межнациональных корпораций.

Примерные цены: от 450 тыс. долл. (нефтебаза в Днепропетровской области), - до 720 тыс. долл. (автозаправка в одном из восточных регионов Украины), до 1 млн. 600 тыс. долл. (АЗС на юго-востоке страны).